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9月收官。
9月临了一个往翌日，A股商场主要股指全线上扬，科创50指数较为强势；港股尾盘拉升，恒生指数涨近1%，恒生科技指数大涨超2%。全月来看，A股主要指数月线均收涨，其中创业板指累计涨约12%创逾3年新高，科创50指数涨超11%创近4年新高；从季度来看，上证指数累计高潮12.73%，深证成指高潮29.25%，创业板指高潮50.40%；同期，上证指数、深证成指、创业板指均达成月线五连涨。
具体看本日（9月30日），沪指、深证成指盘中震憾上扬，创业板指探底回升，科创50指数一度涨超2%。放弃收盘，沪指涨0.52%报3882.78点，深证成指涨0.35%报13526.51点，创业板指收平报3238.16点，科创50指数涨1.69%；沪深北三市系数成交21975亿元。
商场现显着分化，金融、酿酒等板块走低；有色板块再度爆发，江西铜业(600362)(600362)尾盘涨停、精艺股份(002295)、华锡有色等均涨停；存储芯片看法活跃，江波龙、华虹公司(688347)、德明利等创出新高；军贸看法崛起，航天南湖涨近10%，国睿科技(600562)、中航沈飞(600760)涨停；AI哄骗看法拉升，当虹科技20%涨停，品茗科技盘中涨停股价冲突100元大关，创历史新高；此外，本日上市的云汉芯城收盘高潮332.6%报116.8元/股，盘中最高至142元/股涨幅达425.9%，以盘中最高价缱绻，该股单签收益达5.75万元。
港股方面，放弃收盘，华虹半导体涨约11%创历史新高，药明康德(603259)涨约8%，快手、哔哩哔哩涨约7%，中芯国际涨约4%；中国石油(601857)股份跌近3%。
有色板块爆发
有色板块盘中走势强劲，钴、镍看法推崇亮眼。放弃收盘，盛屯矿业(600711)、江西铜业、博迁新材、精艺股份等涨停，华锡有色迫临涨停，华友钴业(603799)涨超9%。
行业方面，9月29日，国内钴市迎来爆发式高潮，长江现货1#钴均价报337000元/吨，较前一往翌日大幅攀升29000元，创下本年来最大单日涨幅。有分析称，这一波强势涨势背后，是寰宇供应端收紧与国内新动力需求旺季造成的热烈共振，行业对后续价钱走势预期握续偏强。
此外，9月24日晚间，好意思国矿业巨头解放港麦克莫兰公司旗下印尼铜矿因为泥浆溃涌事故而晓谕停产。该公司初步评估线路，第三季度铜和黄金销售带领，分歧较2025年7月的预期裁汰4%和6%。同期，该公司揣摸2026年的铜和黄金产量可能较此前的估算骤降约35%。而上述印尼铜矿最早要到2027年才略还原事故前的坐蓐水平。
华创证券合计，刚果金政府禁令+配额计策加重钴原料紧缺氛围，钴价或加快上行。从2025年内配额1.8万吨，商酌刚果金运载需要时辰，年内原料濒临空窗期，重复旺季降临需求去库+冶真金不怕火厂补库，原料枯竭加重，钴价高潮详情味强；中恒久看2026—2027年配额9.66万吨，参考USGS数据2024年刚果金22万吨钴产量缱绻，配额44%，揣摸将来钴从多余扭转为枯竭。此外，2025—2026年铜矿供应缺口加大重复降息周期开启带来的需求端的树立，供需共振下看好铜价核心稳步走高。2026年印尼解放港27万吨量级的下跌也将大幅下修2026年寰宇铜矿供应增量，供应增速或降至2%支配的低增速。
芯片看法活跃
存储芯片看法盘中强势拉升，放弃收盘，江波龙20%涨停续调动高；华虹公司涨近16%，德明利涨停，聚辰股份涨超10%，均创出新高。此外，兆易调动(603986)、佰维存储涨超8%。
行业方面，9月4日，NAND大厂闪迪（SanDisk）发布加价函，面向渠谈和铺张者客户对闪存居品加价10%+，主要由于北好意思企业级eSSD需求高景气，以及行业供给向下一代节点、高端居品迁徙，低端居品供给偏紧价钱高潮。揣摸近期闪存厂商有望不绝跟涨。另据报谈，9月18日，继好意思光暂停报价后，三星也已示知大客户四季度加价，且三星揣摸NAND类eMMC/UFS公约价钱涨幅5%—10%。
中信证券指出，9月以来，左证Bloomberg、CFM闪存商场，NAND Flash Wafer和部分存储模组均有不同进度高潮，涨幅个位数。瞻望后续，Trend Force揣摸2025年四季度NAND Flash价钱将高潮5%—10%，后续数据中心eSSD加价幅度有望超商场预期，2026年大容量QLCSSD有望出现爆发性增长。乐不雅看待本轮结构性周期景气的握续性。在企业级SSD的需求高增下NAND涨幅有望超预期，核心保举企业级存储进展快、加价受益逻辑强的公司；企业级SSD/内存配套芯片想象公司有望辗转受益。
军贸看法崛起
军贸看法午后发力走高，放弃收盘，国睿科技、中航沈飞涨停，航天南湖涨近10%，洪齐航空(600316)、航天彩虹(002389)涨约7%。
机构涌现，9月以来中东地方权臣恶化，导致寰宇安全问题愈发严峻，寰宇在国防安全范畴的干预有望进一步普及，在供给围聚度较高和好意思国装备可靠性遭遇质疑的布景下，我国装备的国外需求有望普及。瞻望将来，11月中旬迪拜航展行将开幕，中国装备出口有望赢得较好推崇。刻毒要点饶恕以主机厂为代表的最受益军贸发展的联系主张。
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